RENDITE STEIGERN

Wichtig ist deshalb, mit einer klaren nachvollziehbaren Anlagestrategie zu agieren. Der von uns angestrebte Mehrwert liegt im Aufbau von Portfolios, die auf kosteneffiziente Weise auf höhere erwartete Renditen abzielen, die sich in Jahrzehnte langer Forschung herausgebildet haben.

Kapitalmärkte belohnen langfristig investierende Anleger mit einer positiven Marktrendite und starkem Vermögenswachstum, welches die Inflation deutlich übertroffen hat.

 

Quellen und Dimension der zu erwartenden Renditen sind:

 

bei AKTIEN:

  •  Markt (Aktienprämie = Aktien gegenüber Anleihen)
  •  Unternehmensgröße (SmallCap Prämie = kleine gegenüber Großen Unternehmen)
  •  Relativer Preis (Value Prämie = Substanz gegenüber Wachstum)
  •  Profitabilität (Profitabilitätsprämie = Unternehmen mit hoher gegenüber niedriger Profit.)

 

bei ANLEIHEN

  •  Laufzeit (Laufzeitprämie = länger gegenüber kürzer laufenden Anleihen)
  •  Bonität (Bonitätsprämie = Anleihen mit hoher versus niedriger Bonität)

 

Wir können höhere erwartete Renditen erreichen, weil wir Ihre Portfolios anhand dieser Dimensionen strukturieren. Wir erarbeiten aber für Sie einen ganz persönlichen und individuellen Investmentplan, der zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Risikobereitschaft passt.

 


Ablauf Ihres Depotchecks

Erfassung Ihrer Daten

  • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
  • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
  • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?

 


Analyse Ihrer Kapitalanlagen & Ihres Depots

  • Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
  • Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
  • Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen

 

 


Optimierung Ihrer Anlagen und Ihres Depots

  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf Produktuniversum mit über 18.000 Investmentfonds
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
  • Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite

 


Präsentation und Umsetzung

  • Optimierung Ihres Depots
  • Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
  • Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
  • monatlicher Depotauszug  & Newsletter per Email